Zpět na přehled nápovědy

Generování reportů a exporty dat

Váš systém naplánuj.online obsahuje velké množství cenných dat. Tento návod vám ukáže, jak s nimi pracovat pomocí dvou klíčových nástrojů: vizuálního **Centra reportů** pro rychlé přehledy a detailního **Centra exportu** pro přípravu vlastních sestav.

Část 1: Centrum reportů – Váš vizuální přehled

Centrum reportů slouží k získání rychlého vizuálního přehledu o stavu vaší agentury. Je ideální pro manažerská rozhodování a sledování klíčových ukazatelů (KPIs) v čase.

Do Centra reportů se dostanete z hlavního agenturního dashboardu kliknutím na tlačítko Centrum reportu.

Jak používat Centrum reportů?
  1. Nastavte časové období: V horní části stránky si pomocí polí "Od data" a "Do data" nebo pomocí "Rychlého výběru" zvolte období, které vás zajímá.
  2. Načtěte data: Klikněte na tlačítko "Obnovit data". Všechny grafy a metriky na stránce se automaticky přepočítají pro zvolené období.
  3. Analyzujte přehledy: Procházejte jednotlivé sekce (Přehled zaměstnanců, Docházka, Směny, Partneři) a sledujte data v přehledných kartách a grafech.
Ukázka Centra reportů

Část 2: Centrum exportu – Data na míru

Zatímco Centrum reportů slouží pro vizuální přehledy, Centrum exportu je mocný nástroj pro získání surových dat přesně podle vašich potřeb. Je ideální pro přípravu podkladů pro mzdy, fakturaci nebo pro vlastní detailní analýzu v Excelu.

Do Centra exportu se dostanete z Centra reportů kliknutím na tlačítko Export Center.

Jak vytvořit vlastní export?
  1. Zvolte období: Stejně jako v reportech, i zde si nejprve nastavte požadovaný časový rozsah.
  2. Vyberte data k exportu: Toto je klíčový krok. Pomocí zaškrtávacích polí si přesně "naklikejte", které údaje chcete do sestavy zahrnout. Můžete kombinovat data o zaměstnancích, směnách i partnerech.
  3. Specifikujte partnery: V sekci "Partneři" můžete buď nechat vybrané všechny, nebo pomocí klávesy Ctrl (nebo Cmd na Macu) vybrat jen několik konkrétních firem, pro které chcete data exportovat.
  4. Zvolte formát: Vyberte si, v jakém formátu chcete data stáhnout (CSV, XML, PDF).
  5. Exportujte: Klikněte na tlačítko "Exportovat". Systém vygeneruje a nabídne vám ke stažení soubor s daty přesně podle vašeho zadání.
Tip: Nejčastější použití

Nejčastěji budete exportovat **Odpracované hodiny** u vybraných **Partnerů** za uplynulý měsíc ve formátu **CSV**. Tím získáte perfektní a bezchybný podklad pro fakturaci.

Ukázka Centra exportu

Pracujte s daty efektivně

Kombinací Centra reportů a Centra exportu máte plnou kontrolu nad všemi daty ve vašem systému. Můžete tak snadno sledovat výkonnost vaší agentury a efektivně připravovat veškeré administrativní podklady.